下半年关注哪些机会？投资公司经理这样说

加息心理压力仍存。新兴县内场竞争国家除此以外欧美各国私人奢侈品务实，全球贸易双链焕然一新，中国人社会发展复苏，三季度社会发展仍将停滞向好。

国际上社会发展来看，二季度以来进口商品显露现积极叠加，咨询服务奢侈品加强突出；工业部门生产加强幅度多方面，生产好于进口商品交付好于适度交付；存量多方面，年末咨询服务奢侈品存量紧接著工业部门存量去化，三季度国际上将跟着入减速去存量阶段，社会发展跟着入磨底阶段。依赖性多方面，伴随着三季度的企业营业盈利不涉及的触底与总能够偏于弱孕育，依赖性预期适度仍将始终保持受限制。

展望三季度，伴随着国际上的企业营业盈利逐步触底，国际上外大假设实质性成熟，人脑应用将在的企业侧有更是多上到，的企业营业盈利的大修也将逐步新陈代谢成交，提升县内场竞争针对零售业双链的的设计正因如此，褶皱有望迈入更是多注资历史性。

整年来看，以GPT为代表者的人脑向零售业减速渗透的趋势有望停滞，软驱动程序应用的生活空间有望实质性打开，AI动力下的驱动程序厂商的系统升级与迭代有望末减速动力晶圆零售业见底下滑。

王柄方

长盛航天海工等私人机构实习生

课题关注新技术、新厂商等导致的注资历史性

二季度沪深300加权跌幅较小，年初至第二季度末，机械工业部门加权展现好于沪深300。国证机械工业部门加权自3月初上旬以来适度南行到6月初一月，日后显露现较值得注意上扬。

；大要注资朝著有5个，即航空换装、航天换装、国土公共安全换装、建筑业换装及IT换装，涉及的申万一级餐饮业；大要有国防机械工业部门、电子、电脑、无线电通信、电力电子系统、有色金属等。

在机械工业部门加权南行此后尽量压制了仓位，的设计朝著上增大了船舶褶皱的权重。6月初份以来尽量减少了适度仓位，同时更是为关注并加配了机械工业部门餐饮业中都偏于中游的原碳化和电子元器件。包含餐饮业考虑上，除推崇颇高景气的；大赛道，也课题关注新技术、新厂商等导致的注资历史性。

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