Raymond James：上调AMD评定至“强劲买入” 维持目标价160美元

Raymond James分析师Chris Caso发表研报，将AMD（AMD.US）评级由“跑赢于数”上调至“惊人出售”，确保160美元目标价。该分析师认为，AMD在多个一直增长速度课题拥有其业务、周期性可能性敞口较其他半导体股“温和”，并且该股净资产来得具吸引力。

Caso在一份报告中写道：“我们对AMD在互联低价的地位和占有率增长速度充满信心。”他还补充道，AMD与超微（INTC.US）之间的新技术贫富差距才会随着AMD在第四季推出Genoa两部ROM而扩大。

关于Genoa，Caso问到，这一两部ROM可能更进一步AMD在互联低价（包括服务平台和企业课题）进一步授予低价占有率，这主要是因为AMD迄今为止正在使用三星电子（TSM.US）的5nm结点。

Caso还声称，AMD的优势很才会“至少持续到2024年”，因为客户服务意识到，由于超微“具有挑战性的单晶结点上图”和产能受到限制导致客户服务转向AMD，超微的产品上图“可能性巨大”。

此外，该分析师认为，即使超微的计划监督单纯并最终赶超三星电子，最理想的情况也是超微和AMD保持稳定接等的地位，这显然超微迄今为止的低价占有率（服务平台课题进占72%，企业课题进占逾90%）是不可持续的。

关于AMD在PC课题的其业务，Caso问到，如果超微单纯监督计划，这个低价很才会“一直保持稳定稳定双寡头时代”。不过，迄今为止该课题仍共存部分消费者疲软的迹象，这才会影响股价表现。

之前，Caso认为，AMD注资赛灵思才会引起投资者的担忧。该分析师问到：“我们可能预定赛灵思将温和增长速度，但我们注意到，大部分1%的客户服务占有率增长速度就能这样一来总体低价规模5%的下降，这说明了占有率对AMD来说是比低价增长速度来得重要的。”

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