苹果AR/MR最新近预测来了 Pancake透镜为关键零部件 新近供应商浮出水面

《科创板日报》7月11日讯（编辑 邱思雨） 今日，李明万历錤在个人推特上刊发苹果公司AR/MR戴设备预测更上新报告。

李明万历錤问到，第二代苹果公司AR/MR似乎有高阶与较低售价两个机型，预定在2025年年末交货，零部件客户预定自2024年年末开始供货。同时，受益于第二代苹果公司AR/MR的的产品拆成策略和生态，苹果公司AR/MR的交货量最快似乎在2025年或2026年降至1000万台。

海通国际证券分析师Jeff Pu忽视苹果公司第二代AR/VR头显将于2024年与上新款AR眼镜亦同刊发。

值得注意的是，天雨国际在月内12月的研报当中指出，立讯精密为苹果公司第二代AR/MR戴扬声器的NPI客户。NPI指的是上属于自己产品导入，是一个连接研发单位和仿造工厂的角色。伴随着苹果公司的第二代AR戴扬声器交货量的增长，立讯在当中后期为独家客户，将迎来增量。

不过，在第二代AR/MR头显刊发之此前，苹果公司第一代头显的刊发却屡被延期。

毛脉电子孙远峰团队问到因为VR算力过大，半径较小带来了一些散热的问题，所以很多代工的的产品一度来进行跳票，但随着后续OEM的计划日渐成熟，预定本年一季度以及明万历年未来会是VR上新品的刊发大年，VR零售业的关注度及大环境度未来会长时间大大提高。

除了交货时间外，苹果公司头显的反射镜原材料也招来市场关注。李明万历錤指出，高价格比的Pancake镜片是苹果公司AR/MR的关键反射镜原材料，将直接影响影像乐趣与外观设计。

李明万历錤指出第一代苹果公司AR/MR将配备2个3P Pancake介面，Pancake镜片总成本约30-40美元，约等同20个高阶7P镜头，这将为苹果公司反射镜供应链提供上属于自己长期增长驱动力。此外，第二代Pancake镜片成本或将再大大提高。

Pancake镜片客户特别，第一代苹果公司AR/MR的Pancake镜片此前则有客户为玉晶光与扬明万历光，GIS为Pancake镜片贴合客户。李明万历錤问到玉晶光、扬明万历光、GIS皆在第二代供应链当中。

此外，大立光似乎被选为苹果公司第二代苹果公司AR/MR戴设备Pancake镜头的上新客户，大立光或将在台当中上新工厂为此订单扩产。

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